Wealth Dynamix gana el ‘XCelent Functionality Award’ en el nuevo informe Wealth Management CRM

LONDRES, 4 de agosto de 2021 /PRNewswire/ — Wealth Dynamix, un líder mundial en soluciones de gestión del ciclo de vida…

LONDRES, 4 de agosto de 2021 /PRNewswire/ — Wealth Dynamix, un líder mundial en soluciones de gestión del ciclo de vida del cliente (CLM), ha anunciado hoy su selección por parte de la empresa global de investigación y asesoramiento Celent como ganadora del premio XCelent Functionality Award. El premio fue revelado en el informe CRM Platforms: North America Wealth Management de Celent, que analizó las soluciones de Ebix, Equisoft, NexJ, Salesforce y Wealth Dynamix. La clasificación de los proveedores asignada en el informe se basó en la funcionalidad, la base de clientes, las líneas de negocio soportadas, la tecnología, la implementación, el precio y el soporte.

 

Wealth Dynamix Wins ‘XCelent Functionality Award’ in New Wealth Management CRM Report

 

Los jueces otorgaron la máxima calificación en cuanto a «amplitud de funcionalidad» a la plataforma WDX1 de Wealth Dynamix tras una amplia revisión de las capacidades de la plataforma, que incluyó un cuestionario en profundidad y una demostración. WDX1 también obtuvo una alta calificación en cuanto a la gestión de las relaciones con los clientes (CRM), la administración y la inteligencia artificial (IA), la colaboración, la autogestión y las capacidades móviles.

Awaad Aamir, analista de Celent, comentó el premio: «La solución WDX1 es muy completa en sus capacidades de servicio al cliente y al asesor. La transformación de los datos en información práctica es una característica destacada de la solución, especialmente la capacidad del sistema de crear una visión de 360 grados del cliente y sus capacidades de gestión del flujo de trabajo.»

En 2020, WDX1 recibió el premio XCelent Overall en el informe Wealth Management Client Onboarding Platforms de Celent.

WDX1 es la solución de gestión del ciclo de vida de los clientes (CLM) de Wealth Dynamix, galardonada con varios premios, y diseñada para satisfacer los complejos requisitos de las empresas de gestión de patrimonios desde una única plataforma unificada. Sus capacidades abarcan todo el ciclo de vida del cliente, incluyendo la adquisición de clientes, la captación de clientes, la incorporación digital, el cumplimiento normativo, la gestión de relaciones y el servicio continuo al cliente.

Gary Linieres, consejero delegado y fundador de Wealth Dynamix, comentó: «Ser reconocidos por Celent en los Premios XCelent por segunda vez en dos años reconoce nuestra capacidad continua de ofrecer eficiencia, información procesable y cumplimiento a través de tecnologías de vanguardia, incluyendo la IA y la nube. Con diez años de experiencia y una empresa entera dedicada a crear y ofrecer soluciones de CRM y CLM específicas para la gestión de patrimonios, estamos muy orgullosos de que empresas globales líderes del sector como Crédit Agricole Indosuez Wealth Management, Rothschild & Co y Quilter Cheviot utilicen WDX1 para ofrecer un servicio excepcional y centrado en el cliente.»

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